L'ambiente litoraneo della California di Rock Haven è un luogo perfetto per il diciottenne Brady e la sua amorevole madre per iniziare una nuova vita. La loro missione è diffodere la voce del Signore. Ma un giorno, passeggiando sulla spiaggia, Brady incontra Clifford, un giovane uomo molto diverso... estroverso, atletico e incredibilmente bello. Da subito Brady sente risvegliare dentro di se sentimenti che aveva a lungo cercato di sopprimere. Poco dopo Clifford dice chiaramente a Brady di ricambiare i suoi sentimenti. Iniziano così una relazione che deve far fronte ai profondi conflitti nell'anima di Brady, tra sentimenti, attrazione sessuale e dettati religiosi. I due uomini si vedono così costretti a dibattersi tra confusione, desiderio e fede con l'obiettivo di salvare comunque la loro relazione. Il film ci presenta un realistico ed emozionante dramma che cerca di indagare la complessa natura della sessualità e della spiritualità, cercando di abbracciarle entrambe senza inibizioni. Ogni personaggio è presentato nella sua complessità, rispettandone la fede e cercando di dimostrare che anima, mente e cuore possono coesistere all'interno di ognuno.
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