Il film ci racconta gli anni della formazione dello scrittore Christopher Isherwood, famoso per opere come Cabaret e A Single Man, basandosi sulla omonima autobiografia scritta da Isherwood nel 1976. Isherwood (interpretato da Matt Smith, il giovane Dr Who) fugge dalla repressiva Londra e da una possessiva madre, Kathleen (Lindsay Duncan), per recarsi nella edonistica e politicamente instabile Berlino degli anni '30, invitatovi dall'amico e poeta Wystan Auden (Pip Carter). Qui, nella prosperosa cultura gay underground, incontra inebrianti personaggi, come Sally Bowles (Imogen Poots) che sarà la protagonista del suo romanzo "Cabaret" e Mr. Norris (Toby Jones), personaggio del suo libro "Mr. Norris Changes Trains". Incontra anche il modesto spazzino Heinz (Douglas Booth) del quale s'innamora profondamente e che cercherà invano di portare con sè in Inghilterra quando la situazione politica della Germania precipita verso il nazismo. A Londra, dopo la fine della guerra, i due ex amanti si ritroveranno, scoprendo che ognuno di loro ha fatto scelte assai diverse: Heinz si è sposato ed ha un figlio mentre Christopher sta per impegnarsi nel nascente movimento gay dove ha incontrato l'uomo col quale passerà il resto della sua vita.
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