Il film ha vinto il Teddy Bear al festival di Berlino 2004 come miglior film a tematica glbt per "la bellezza e onestà senza compromessi della sua storia e per il tenero ritratto dei suoi personaggi". La storia parla di tre personaggi dall'equilibrio instabile: Sylvie, una transessuale, Mikhaïl, un immigrato russo, disertore della guerra in Cecenia e Jamel, un giovane magrebino che si prostituisce. I tre si incontrano e grazie all'amore reciproco, trovano un cammino di vita possibile. Nella seconda parte del film, i tre personaggi escono dalla tumultuosa vita parigina per andare a trovare la madre di Sylvie che ha una malattia incurabile. Si ritrovano così in una fattoria nel nord della Francia, in pieno inverno, per accompagnarla nei suoi ultimi giorni.
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