Nimer è uno studente palestinese appena diplomato che sogna di continuare gli studi all'estero dove poter condurre una vita migliore. Una fatidica notte incontra, in un nightclub, lo studente di legge israeliano Roy, ed è subito un reciproco colpo di fulmine. Superata facilmente qualche esitazione, un paio di giorni dopo questo incontro, Nimr chiama Roy e da quel momento iniziano una serie di appuntamenti che testimoniano del loro grande amore e delle loro aspettative per il futuro. Obbligato a confrontarsi con la realtà della società palestinese che non accetta la sua sessualità e con la società israeliana che rifiuta la sua nazionalità, Nimr trova conforto solamente tra le braccia di Roy. Ma sogna sempre il giorno in cui potrà andare a studiare negli USA. Mentre continua a mantenere segreto il suo orientamento sessuale nei confronti della famiglia conservatrice, le cose si fanno ancora più difficili con l'aumentato attivismo politico e violento di suo fratello che milita in un gruppo estremista. La tensione personale e politica cresce e Nimr capisce che è giunto il momento di fare una scelta tra l'amore per Roy e il desiderio di fuggire all'estero... Storie di passioni proibite sono molto frequenti nel cinema gay, ma qui il regista Michael Mayer, al debutto nel lungometraggio, affronta la tematica in modo assai originale, con una immediatezza sorprendente, abilmente orchestrata sullo sfondo del conflitto israelo-palestinese. Una toccante storia d'amore, con due bravissimi interpreti, Nicholas Jacob e Michael Aloni nei panni di Nimr e Roy, che ci regala forti emozioni sia per l'avvincente trama che per la profondità dei sentimenti messi in campo.
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