Un agente di polizia si trova davanti, durante una retata, un suo ex compagno di scuola. Scopre così che è diventato un travestito dedito alla prostituzione, ma intanto tra loro due è scoccata la scintilla .. L'ambiente trans è assolutamente stereotipato, sembra tutto voluto apposta per shoccare lo spettatore. Il critico Mereghetti si chiede come mai Lo Verso accetti questi ruoli !! - Il regista Carmine Amoroso, riferendosi a quest'opera, denuncia una grave censura di mercato (del film non esiste copia) e ricorda come questo film sia"probabilmente uno dei rari (forse l'unico) film italiano a tematica TRANSGENDER - in cui faccio esordire non solo la coppia Bellucci Cassel ma la nostra amata, poi divenuta parlamentare, Vladimir Luxuria"
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