Jack e Diane, due ragazze adolescenti, s'incontrano a New York e trascorrono la notte baciandosi appassionatamente. L'innocente fascino di Diane inizia presto ad aprire il coriaceo cuore di Jack. Ma quando Jack scopre che Diane lascerà il paese tra una settimana, cerca in tutti i modi di allontanarsi da lei. Diane, disperata, cerca di tenere vivo il loro amore, nascondendo il segreto che questo suo nuovo desiderio sessuale le procura ... Il regista Gray ha detto che il suo obiettivo è stato quello di "studiare attentamente cosa succede quando due giovani persone s'innamorano per la prima volta. Voglio mostrare quest'amore attraverso l'analisi dei caratteri delle protagoniste... Dice il regista: "Quando Diane scopre il suo amore è subito disperata dall'idea che non possa essere ricambiato e non riesce a trovare le parole per dire come si sente. La sua testa impazzisce, entra nel panico e si trasforma in una terrificante e violenta creatura. Questa creatura, sebbene grottesca, diventa per Diane l'unico modo per dire: Ti amo così tanto che vorrei mangiarti per averti dentro di me per sempre... In realtà questo non è un film horror, anche se è cruento. C'è un risveglio dei sensi, poi una perdita di controllo, proprio da parte del personaggio apparentemente più naif e fragile, Diane. Non c'è un 'mostro' che viene dall'esterno: la creatura è ciò che siamo, una rappresentazione dell'amore". Film presentato in anteprima al Tribeca Film Festival e in concorso al Festival di Locarno 2012.Trailer:
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