Stati Uniti al giorno d'oggi. Holden e Benky sono le menti di Bluntman, un fumetto di successo, quasi alle soglie dell'adattamento televisivo. Una sera, nel corso di una sorta di dibattito sull'animazione, Holden conosce Alyssa, giovane ed affascinante disegnatrice. L'amicizia dura un attimo. L'innamoramento, almeno da parte del giovane Holden, ne è la naturale diretta conseguenza. Il caso vuole che Alyssa sia lesbica e lo manifesti apertamente. E che Bencky viva una "innaturale" gelosia. Sottile film psicologico che, senza presunzione, ci fa capire molto dell'animo umano e dei suoi desideri più inconsci (trai i quali quello omosessuale).
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