Dieter e Philiph sono due adolescenti gay cresciuti in una cittadina germano-americana del Minnesota. Di fronte alla mentalità puritana della loro città, sono costretti a nascondere i loro sentimenti. Insieme ad un misterioso parente tedesco scappano nella grande città alla ricerca di un luogo dove sentirsi davvero accettati. "In The Toilers and the Wayfarers, le problematiche sessuali rimangono in secondo piano rispetto all' indagine dei caratteri: la sapiente tecnica narrativa del regista rivela un'approfondita conoscenza dei temi affrontati" Kim Williamson.
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