Robin Williams interpreta Gabriel Noone, il conduttore di una famosa trasmissione radiofonica. "Sono un autore di favole per affari" avvisa il conduttore quando inizia la sua conduzione notturna. E' un omosessuale che si trova a sbrogliare l'intricata matassa della sua vita sentimentale: è appena finita una sua storia d'amore che durava da dieci anni, non riesce ad avere un rapporto positivo col padre, vive costantemente fuori dalla realtà. Riceve il manoscritto di un romanzo, dove sembra esserci una sua introduzione, ed inizia a leggerlo. Il libro racconta di un tredicenne, Pete Lomax, sieropositivo, maturato precocemente in seguito ad una esperienza di vita terribile. Pete è uno dei suoi fan più accaniti ed inizia così un'amicizia telefonica che renderà la vita di Gabriel ancora più complicata, soprattutto quando si presenta un problema di identità nel giovane ragazzo. La storia è ricavata dall'omonimo romanzo di Amistad Maupin (anche sceneggiatore) che racconta di una sua esperienza realmente vissuta e che ha definito il suo libro un "thriller del cuore".
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