Un bellissimo film sull'amore, sui corpi, sulla gelosia, sull'emarginazione, ecc. Tanti problemi ma molto bene amalgamati e raccolti in una storia assai semplice che ha, nel lontano 1976, come protagonisti una coppia gay convivente. Lui è Joe Dallesandro, ancora nello splendore dei suoi 27 anni (che il regista ci fa contemplare nudo con generosità), gay dichiarato che convive con l'amico innamoratissimo. Quando incontrano una ragazza che sembra un maschio e che s'innamora subito di Joe, questi cercherà in ogni modo di soddisfarla, anche di fronte alla sofferenza dell'amico... La vicenda si svolge nella provincia americana, rifugio di emarginati e di poveri, che però non si lasciano sfuggire l'occasione di un gratuito pestaggio omofobo.
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