Walt Koontz, una ex guardia di sicurezza ultraconservatrice con le corde vocali paralizzate necessita di una terapia riabilitativa che prevede anche le lezioni di canto che gli vengono date da un vicino di casa che però è una "Drag Queen". Entrambi sono pieni di pregiudizi: Koontz nei confronti degli omosessuali e il suo vicino verso i conservatori. Molto godibile lo sviluppo della relazione tra i due protagonisti che porterà l'omofobo Walt a ricredersi dei suoi pregiudizi verso gay e trans.
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